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荷兰与美国协商ASMLDUV出口中国事宜;英特尔代工业务人事大震;

2022-11-30 19:40:57 2176

摘要:本周要闻1. 荷兰就DUV光刻机输华议题与美国协商2. 张忠谋点头表态:台积电3nm等先进产能可转移美国3. 英特尔代工业务生变,负责人辞职4. 美光LPDDR5X量产,导入高通骁龙8 Gen 2芯片主架构设计5. 行情太差,PC大厂惠普要...

本周要闻

1. 荷兰就DUV光刻机输华议题与美国协商

2. 张忠谋点头表态:台积电3nm等先进产能可转移美国

3. 英特尔代工业务生变,负责人辞职

4. 美光LPDDR5X量产,导入高通骁龙8 Gen 2芯片主架构设计

5. 行情太差,PC大厂惠普要裁员6000人

6. 机构:预计下半年DRAM营收环比大降4成,全年营收下降近2成

7. Q3 NAND Flash营收季减逾2成,Q4亦不妙

8. 大摩警告:车用芯片不再缺货,恐掀砍单潮

9. 三星跌落半导体出货王座,英特尔重新上位

10. 三星、SK海力士Q3出货数据:在华花谢在美开

11. 瑞银证券:国内手机市场需求有望改善,明年Q1库存降至低位

12. AMD新U降价抢市场,发布至今不足三个月

01

荷兰就DUV光刻机输华议题与美国协商

据路透社25日(周五)报道,荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher当天表示,荷兰正与美国政府针对向中国大陆出口光刻机的限制措施进行谈判。

自2018年以来,受制于美国压力,荷兰政府一直禁止该国企业ASML向中国大陆出口其最先进的EUV(极紫外光)光刻机,理由是这种设备潜在的军用属性,但至今为止,ASML上一代的DUV(深紫外光)光刻机仍可正常售华。

Liesje Schreinemacher表示,荷兰正与美国协商。

此前不久,Schreinemacher刚表示,荷兰在此事上将做出自己的决定。「重要的是我们要捍卫我们自己的利益——我们的国家安全和经济利益。如果我们把它放在欧盟的篮子里并与美国谈判,最后结果是我们把深紫外光刻机送给美国,我们的境况会更糟糕。」

02

张忠谋点头表态:台积电3nm等先进产能可转移美国

据台媒《工商时报》报道,台积电创始人张忠谋日前公开回应对该公司海外投资的关注,张忠谋表示将不排斥把一部分先进产能移到美国生产。

张忠谋称,他清楚地知道,去美国生产的成本比在中国台湾地区高,至少高50%,但这并不排斥把一部分产能移到美国去,相当小一部分产能移过去,这是在美国最先进的产能,对美国非常重要。虽然成本比较高,但并不排斥把一部分美国最需要的,把比其他公司先进的产能移到美国。

张忠谋的此一表态,基本就是明言,台积电包括3nm在内的先进产能将可转移至美国。

张忠谋还透露,台积电亚利桑那预计于今年12月6日举行设备搬入开幕典礼,将邀请美国商务部长等官员以及台积电生态伙伴参加。

03

英特尔代工业务生变,负责人辞职

英特尔21日(周一)宣布,助其公司重返晶圆代工业务的关键大将Randhir Thakur将离开公司。市场分析师认为,聚焦代工业务的转型计划能否成功,目前尚无定论,明后两年对英特尔来说格外艰难。

英特尔于电子邮件声明中表示,泰克已决定辞去职务,以追求公司外部的机会,但他会待到2023年第一季,确保能顺利交接给新任主管。据了解,泰克将待到英特尔完成对以色列晶圆代工厂高塔半导体 (Tower Semiconductor) 的收购案为止。

英特尔CEO基辛格(Pat Gelsinger)上任后积极推动IDM 2.0战略,其中最关键的一环便是重启英特尔代工服务(IFS),目标是2030年前成为全球第二大晶圆代工业者。

04

美光LPDDR5X量产,导入高通骁龙8 Gen 2芯片主架构设计

美光近日宣布,LPDDR5X移动内存获得高通新旗舰手机芯片骁龙8 Gen 2纳入主架构设计,目前这款内存已量产出货,将有助于第一款搭载LPDDR5X的手机达到最高速度。

美光表示,最新推出的LPDDR5X专为高端及旗舰智能手机打造,峰值传输率达8.533Gbps,不仅比前一代产品LPDDR5提升33%,也比去年秋天所支持的7.5 Gbps传输率更能满足高带宽、高数据量用途对高性能移动内存的需求。

美光于去年11月,领先推出1α制程制作出最快、最先进的行动内存LPDDR5X并送样认证,这是继先前推出业界第一款LPDDR5、1α制程LPDDR4X、176层NAND移动UFS 3.1和uMCP5解决方案之后又下一城。

05

行情太差,PC大厂惠普要裁员6000人

11月22日,惠普宣布,未来三年将在全球裁员4000人至6000人,此时PC需求严重下滑的情况预料延续至明年,也冲击该公司获利。

惠普CEO罗尔斯表示,为了管理成本,惠普将在未来三年对其6.1万名全球人力裁员多达10%,并且减少不动产足迹。估计整顿相关费用为10亿美元,其中约60%会发生在本月展开的2023年度。惠普在声明中表示,到2025年度结束,这项计划应会为公司每年节省14亿美元。

惠普同日宣布上季营收下滑逾11%至148亿美元,但仍优于市场预期。从部门表现来看,上季个人系统营收为103亿美元,年减13%,其中,消费PC收入年减25%,商用PC收入年减6%; 打印机营收为45亿美元,年减7%。

06

机构:预计下半年DRAM营收环比大降4成,全年营收下降近2成

据研究机构IC Insights预计,下半年DRAM营收可能将较上半年大降40%,全年DRAM营收将下滑18%。

IC Insights表示,系统厂为应对年底销售旺季积极备货,下半年往往是DRAM市场的旺季,不过今年下半年DRAM市场恐将旺季不旺。

报告指出,经济疲软和通货膨胀减缓全球个人电脑、智能手机及其他消费电子产品需求,连带影响DRAM需求下滑,预计今年下半年DRAM营收可能将滑落至293亿美元,较上半年的490亿美元大幅减少40%。

3大DRAM厂三星、SK海力士及美光普遍认为,通货膨胀削弱了消费者非必要的支出,加上库存水位过高,DRAM市场无可避免进行调整。

07

Q3 NAND Flash营收季减逾2成,Q4亦不妙

据台媒《经济日报》报道,第三季NAND Flash市场仍不敌需求疲弱冲击,无论在消费电子或服务器领域出货皆劣于预期,导致单季NAND Flash价格跌幅扩大至18.3%;据市调机构统计,第三季供货商位元出货量季减6.7%,平均销售单价持续下跌,整体NAND Flash产业营收约137.1亿美元,季衰退幅度高达24.3%,由于库存压力扩大、减产缓不济急,预估第四季NAND Flash营收恐将续跌。

市调机构指出,SK集团营收季跌幅最剧,高达29.8%,营收25.4亿美元,退居第三名。而铠侠已逐渐摆脱年初原材料污染的影响,营收与市占率都重回第二名。其他业者如三星、西部数据及美光都面临量价齐跌,营收季跌幅度相当,终端需求不振是拖累营收表现的主因之一。

展望第4季,机构表示,除三星外,第3季财报会议后各家原厂皆对未来位元产出转趋谨慎,甚至将减少投片、延缓制程转进以求供需及早恢复平衡。但传统旺季需求不彰,客户消极拉货造成现行库存压力持续增大,且减产效应至少须一季才会有成效。本季NAND Flash产品跌价压力仍在,预估合约价跌幅仍会高达20~25%,营收季跌幅预估近两成。

08

大摩警告:车用芯片不再缺货,恐掀砍单潮

据台媒《经济日报》报道,摩根士丹利证券在最新出具的亚太车用半导体报告中指出,部分车用半导体如MCU与CIS供应商,包括瑞萨半导体、安森美半导体等,目前正在削减一部分第四季度的芯片测试订单,显示车用芯片不再缺货。

分析师指出,对比全球车用半导体营收趋势与汽车产量变化,可以发现近年车用半导体营收年复合成长率(CAGR)高达20%,汽车产量却只有10%。

报道称,随着运输面的影响渐趋缓和,加上台积电第三季度大幅提高车用芯片产量、以及占全球电动车销量高达五至六成的中国大陆市场需求影响,使得车用芯片目前已足额生产,困扰汽车行业多时的芯片短缺问题正式告终。其中,台积电第三季度车用半导体晶圆产出同比增长达82%,较疫情前高出140%。

09

三星跌落半导体出货王座,英特尔重新上位

据韩媒BusinessKorea引述市调机构Omdia统计指出,全球半导体市场第3季营收规模为1470亿美元,较第2季1580亿美元少了7%。

Omdia首席研究员Cliff Rimbach指出,整体半导体市场今年第2季开始萎缩,主要是PC市场低迷和英特尔表现不佳,第3季萎缩则反映存储芯片市场走弱。他也表示,由于客户调整库存、来自数据中心、PC、移动设备的芯片需求下滑,第3季存储芯片市场获利较上季下滑了27%。

三星电子第3季半导体营收较上季衰减28.1%至146亿美元,英特尔则169亿美元拔得头筹。高通排名第三。存储芯片大厂SK海力士和美光分别衰减26.2%和27.7%,分列第四和第六位。

10

三星、SK海力士Q3出货数据:在华花谢在美开

据韩媒BusinessKorea日报道,三星、SK海力士本周发布财报显示,两家公司中国的Q3营收占比分别为9.6%、25.1%,较Q2减少3.8个百分点、5.4个百分点。三星Q3的中国营收从Q2的10.3511万亿韩元萎缩至7.4万亿韩元,SK海力士也从4.2万亿韩元缩减至2.8万亿韩元,两家企业Q3在华营收共减少4.4万亿韩元。

值得注意的是,两家企业的美国营收显著增加。三星、SK海力士Q3美国营收分别季增2.1万亿韩元、9201亿韩元。其中,SK海力士的美国营收占比从Q2的51.3%增至56.2%。

11

瑞银证券:国内手机市场需求有望改善,明年Q1库存降至低位

瑞银证券近期报告指出,预估今年中国大陆智能手机的双11销售量将年减5~10%,四季度需求会趋于稳定,到明年一季度库存会降至低位。

报告指出,今年双11的智能手机销量估计比去年下滑5~10%,销售额减幅同比较多,主要是因为低端的5G/4G手机销量较高。今年四季度,整体需求会稳定,与今年上半年下滑14.1%相比,已大幅改善,到明年一季度库存会「非常低」。

对于明年智能手机市场需求表现,瑞银持乐观态度,预计今年将下滑16%,但明年将成长3%,且明年的换机周期将更明显。在今年下半年,渠道库存(包括成品和关键零组件)将大幅消化,明年一季度末到二季度,有望出现回补库存现象。

12

机构:芯片业或持久低迷,资本支出暴砍近300亿美元

据台媒《经济日报》报道,芯片大厂AMD的不同产品线正进行价格策略调整,在一般消费市场方面,超微宣布,Ryzen 7000全系列桌上型处理器调降售价;但市场同时传出,该公司针对并购而来的赛灵思现场可程式化逻辑闸阵列(FPGA)产品线,明年1月初将涨价8%,另外有部分产品线涨幅达25%。

AMD宣布,Ryzen 7000全系列桌上型处理器包括Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X及Ryzen 5 7600X桌上型处理器都调降售价,其中Ryzen 9 7950X桌上型处理器售价降幅21%,降价4800元新台币。

不过,市场同时流出一份似乎是AMD发给客户端的信件,内容指出由于该公司在供应链上的投资,加上供应商成本增加,因此针对赛灵思若干产品线提高价格。

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